Sofern das Modul "Freigabe" für den Mandanten aktiviert ist, besteht die Möglichkeit Freigabedokumente zu einem Auftrag per Email an den Kunden zu schicken. Der Kunde hat dann die Möglichkeit die Freigabe zu bestätigen oder abzulehnen.
Innerhalb der Administration befinden sich dann zwei neue Status: Freigabe und Freigabe abgelehnt.
Sofern ein Auftrag zur Freigabe an den Kunden gesendet werden soll, muss dieser einfach in den Status "Freigabe" verschoben werden. Auf der darauf folgenden Seite erscheint dann der Upload für die Freigabedatei, ohne Datei kann der Auftrag nicht in diesen Status verschoben werden.
Vorlagen
Nach Bestätigen der Statusveränderung über den Button "Weiter" wird die Email, vorausgesetzt die Email-Vorlage "E-Mail an Kunde bei Kundenfreigabe" ist ausgefüllt, an den Kunden versendet. Zusätzlich sollten die Email-Vorlagen "E-Mail an Betreiber wenn Kundenfreigabe erteilt" und "E-Mail an Betreiber bei Kundenfreigabe abgelehnt" ausgefüllt werden.
Der Kunde erhält dann also eine Email-Adresse mit einem Link, über welchen er auf die abgebildete Seite weitergeleitet wird. Dort hat er die Möglichkeit die Freigabe-Datei herunterzuladen, zu überprüfen und dann die Freigabe mit einer entsprechenden Bemerkung entweder anzunehmen oder abzulehnen.
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Freigabe annehmen oder ablehnen
Wird die Freigabe angenommen, verschiebt sich der Auftrag im Backend in den Status NEU und der Betreiber wird per Email benachrichtigt. Sollte die Freigabe abgelehnt werden, erhält der Betreiber ebenso eine entsprechende Email, der Auftrag wird aber in den Status FREIGABE ABGELEHNT verschoben.
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