Pers.-Daten anlegen

Die Persdatenbank finden Sie unter: Druckvorlagen → Daten → Pers.-Daten

Neue Datenbank anlegen:
Bezeichnung eingeben
Status: OK
> Nach dem speichern zur Übersicht wechseln

Struktur bearbeiten:
Neuen Eintrag hinzufügen
     Bezeichnung eingeben (ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen)
     Sortierung (Sortierung der Eingabefelder im Frontend)
     Sortierung Daten (Sortierung der Spalten im Frontend/Personalisierung des Artikels unter "Datensatz suchen")

Die Persdatenbank sollte nachher in der Druckvorlage unter "Zugeordnete Datendank" zugewiesen werden.

Felder von Persdatenbank im Layouter einfügen:
Neues Textfeld erstellen
Name eingeben und Schrift zuweisen → speichern
Inhalt bearbeiten (blauer Button unten rechts)
Feld einfügen und die Variablen einfügen, die für die entsprechende Box benötigt werden. z. B. {Vorname}{Nachname}

Pers.-Daten Schnellsuche

Ab Version 5.11.0

Um die Schnellsuche im formularbasierten Editor aktivieren zu können, musst die Toolbar-Suche unter "Druckvorlagen → Pers.-Daten bearbeiten" aktiviert werden.

Sobald die Schnellsuche aktiviert ist, wird in der Personalisierung ein Suchfeld angezeigt. Die Ergebnisse werden nicht im Modal angezeigt sondern unter dem Suchfeld.

Die Vorschau der Ergebnisse kann über die Sortierung der Daten unter "Druckvorlagen → Daten → Pers.-Daten → Struktur" gesteuert werden.

Pers.-Daten exportieren

Man geht in "Variable Druckvorlagen"->"Pers.-Daten"->bearbeiten und klickt auf "CSV-Export starten" um die Pers.-Daten als CSV-Datei zu exportieren.

Pers.Daten importieren

Um die Pers.-Daten Man zu importieren geht man in "Variable Druckvorlagen"->"Pers.-Daten"->bearbeiten.

Zu beachten ist, dass die ersten beiden Spalten customer_user_id (Kundenid) und customer_user_budgetgruppe__id (BudgetgruppenId) sind.

Pers. Daten im fomularbasierten Editor anzeigen

Layouter - Pers.-Daten bearbeiten

Datenanbindung: Datenbank zuweisen

Benennung: Wird automatisch übernommen

Mapping: Auto (im Normalfall)

Speicherung: Deaktivieren, Auto, Nachfragen

Toolbarsuche: Wenn Kunden ihre Daten, welche bereits hinterlegt wurden, speichern oder erneut auswählen müssen.
→ Dies ist eine Arbeitserleicherung für den Anwender.